Bonifici SEPA immediati, previste perdite per centinaia di milioni di euro

Con l’avvicinarsi della scadenza di ottobre 2025, quando i pagamenti istantanei in euro diventeranno obbligatori nell’UE, le banche europee si preparano a una trasformazione significativa nel panorama dei pagamenti. Secondo un’indagine condotta da RedCompass Labs su 300 professionisti senior dei pagamenti, quasi la metà delle banche prevede perdite milionarie in interessi a causa delle nuove esigenze di liquidità imposte dal regolamento SEPA Instant Payments.

Le sfide della liquidità e l’impatto sui profitti

Una delle principali difficoltà per le banche riguarda la gestione della liquidità. Il sistema SEPA Instant richiede l’elaborazione dei pagamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Tuttavia, il sistema Target2 della Banca Centrale Europea, utilizzato per i pagamenti all’ingrosso e la gestione della liquidità, opera solo nei giorni feriali tra le 07:00 e le 18:00 CET. Di conseguenza, le banche devono pre-finanziare i loro conti nel sistema Target Instant Payment Settlement (TIPS) per garantire la liquidità durante le sere, i fine settimana e i giorni festivi.

Questa situazione comporta costi elevati per le banche. I fondi inattivi detenuti nei conti della banca centrale immobilizzano capitale che potrebbe essere altrimenti utilizzato per prestiti o investimenti. Inoltre, il trasferimento di denaro da conti fruttiferi di interessi o investimenti di mercato al TIPS riduce i potenziali guadagni.

L’eliminazione del limite di transazione e le preoccupazioni delle banche

La prevista rimozione del limite di transazione di €100.000 renderà ancora più complessa la previsione delle esigenze di liquidità. Quasi tutte le banche intervistate (93%) hanno espresso preoccupazione, e quasi la metà (48%) si è dichiarata “molto preoccupata”.

Per prepararsi, quasi la metà degli intervistati sta aumentando le proprie riserve di liquidità, mentre un numero simile sta aggiornando i propri strumenti di screening per frodi e sanzioni per gestire volumi più elevati in orari insoliti. Due banche su cinque stanno adeguando i propri quadri di gestione del rischio, e una percentuale simile sta stabilendo accordi bilaterali per fissare limiti con altre banche.

Screening delle sanzioni e l’adozione dell’IA

Lo screening delle sanzioni rappresenta un’altra sfida significativa. Oltre la metà delle banche segnala un aumento dei pagamenti rifiutati legati allo screening delle sanzioni nell’ambito di SEPA Instant. La maggior parte osserva un incremento del 30-50% a causa dei requisiti di elaborazione dei pagamenti in 10 secondi.

Per far fronte a questa situazione, due terzi delle banche prevedono di utilizzare l’intelligenza artificiale per ridurre i falsi positivi nello screening delle sanzioni, mentre un numero simile sta investendo in strumenti per migliorare la velocità e l’accuratezza del monitoraggio delle transazioni.

Un bilancio tra costi e benefici

Nonostante le pressioni, oltre otto banche su dieci ritengono che i benefici di SEPA Instant superino i costi. Sebbene quasi la metà degli intervistati affermi di aver avuto difficoltà a rispettare le prime scadenze di gennaio, l’85% ritiene realistico il termine di ottobre.

La transizione verso i pagamenti istantanei rappresenta una sfida significativa per le banche europee, ma anche un’opportunità per modernizzare i propri sistemi e offrire servizi più efficienti ai clienti. L’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, e la revisione dei processi interni saranno fondamentali per affrontare con successo questa trasformazione.